В одном из кавказских городов начала XX века, на фоне рабочих забастовок, уличных волнений и полицейских преследований, встречаются братья Арам и Мисак. Арам — трудолюбивый переплётчик, заботящийся о семье и своей репутации; Мисак — опустившийся бродяга, давно живущий за его счёт. Их разговор постепенно раскрывает тяжёлое прошлое, взаимные обиды и тайну, способную окончательно разрушить родственные узы. В центре — нравственный выбор, вина и предел братского сострадания.