В зимний праздничный день священник армянского села обходит дома, неся прихожанам благую весть о Рождестве и благословение. Его сопровождает сын Михайел, приехавший на каникулы из епархиального училища: с тяжёлой корзиной и кадилом в руках он старается не отставать от отца. На фоне деревенских хижин, мороза и повседневных забот раскрываются разные переживания отца и сына, семейная забота и скромный быт. В центре рассказа — застенчивость подростка, его усталость и смутное стремление к более свободной жизни.