В конце XIX века, в пределах Российской империи, дорога из Тифлиса через Военно-Грузинский путь и города Северного Кавказа ведёт к Москве и Петербургу. Наблюдения за природой, людьми и повседневной жизнью постепенно переходят в размышления о положении армянского общества, печати и интеллигенции. В центре внимания — нравственные компромиссы, корысть, общественная ответственность и состояние культурной среды.