На юге Российской империи XVIII века, от Астрахани до Оренбурга, разворачивается история армянского переселенца, его судьбы и попыток утвердиться в новой среде. Спасшийся из Эрзурума Исай Макаров после войн и утрат становится торговцем солью и связывает свои надежды с сыном Богданом. В годы восстания Пугачёва в их отношениях сталкиваются отцовская власть и стремление сына к свободе. Сквозь исторические потрясения раскрываются вопросы чести, силы и человеческой солидарности.