История разворачивается в условном мире безымянного города и окрестных гор, морских берегов и деревень — в древние, почти мифические времена. Конкурс, объявленный на главной площади, заставляет двух художников — старого мастера и его юного ученика Единорога, искать совершенную женскую красоту. В то время как мастер в далёких странах продолжает искать свой идеал, ученик выбирает свою любимую девушку — Зорку. Через различие их взглядов раскрывается та внутренняя сила любви, которая всё обыкновенное делает светлым и прекрасным.