XIX դարի վերջը։ Ճանապարհորդները անցնում են Լոռու և Գուգարքի ձորերով ու գյուղերով, այցելում Հաղպատ, Սանահին, հին եկեղեցիներ, գերեզմանոցներ ու լեռնային ճանապարհներ։ Բնության գեղեցկությունը այստեղ միահյուսվում է պատերազմների, արշավանքների և մարդկանց տոկունության հիշողությանը։ Գյուղացիների առօրյան, տեղացիների պատմություններն ու հնությունների վիճակը բացում են անցյալի և ներկայի միջև ապրող մի ամբողջ աշխարհ։